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盈趣代工电子烟,太好了!网红电子烟IQOS获批美国上市!

盈趣代工电子烟,太好了!网红电子烟IQOS获批美国上市!

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盈趣科技的直接客户是Venture,而该公司全资子公司Technocom是PMI电子烟产品的一级供应商。30%-40%显著提升,盈趣科技的电子烟部件业务有望迎来量价齐升。3、IQOS仅进入了43个市场(第一大市场是日本),远低于菲莫国际传统烟草产品销往的180多个市场。

在昨天市场全盘崩盘的黑色星期一,两市只有109家标的超过3000家公司上涨。其中,盈趣科技一度涨停板,但今日继续走强,得益于电子烟的重要利好!

一、impact 事件

2019年4月30日,IQOS通过PMTA审核,获美国食品药品监督管理局(FDA)批准进入美国市场。授权产品包括IQOS设备、万宝路加热棒、万宝路丝滑薄荷加热棒。还有万宝路新鲜薄荷加热棒。

新烟草在美国上市前需要通过PMTA(类似于销售许可证)或MRTP(烟草风险改善申请)的检查和批准。

IQOS 是第一款在美国有资格销售的电加热烟草产品!消费需求将迅速爆发!据奥驰亚集团统计,美国有4000万成年人吸烟民,是仅次于中国的最大烟草消费市场,也是全球最大的电子烟消费者市场。

二、最佳受益人:盈趣科技(002925)

IQOS 是由全球最大的烟草公司菲利普莫里斯国际 (PMI) 生产的加热不燃烧 电子烟,属于菲利普莫里斯国际的低风险烟草产品 (RRP) 系列。

菲利普莫里斯国际在众多烟草公司中实力最强盈趣代工电子烟,新烟草专利申请数量最多,特别强调加热不燃烧电子烟的专利布局。

IQOS仍然占据着绝对的市场份额优势,因为它更好地降低了传统烟草的口感,在传统烟草领域有着不可动摇的品牌号召力。

盈趣科技的直接客户是Venture,公司全资子公司Technocom是PMI电子烟产品的一级供应商。

影趣科技提供的精密塑胶件主要用于IQOS电子烟的充电盒和加热棒两部分,主要是IQOS的外观件。

(一)主营业务

1、创新消费电子(与IQOS绑定,提供外观件):是盈趣科技的主要增长点。

2、除了创新的消费电子产品,盈趣科技还绑定了多家智能元器件领域的知名企业。

家用雕刻机客户Provo Craft已有50多年的历史,是DIY工艺品行业的隐形冠军;罗技是游戏和网络控制器的客户,是全球最著名的电脑外设供应商;咖啡机人机界面终端客户雀巢是制造业等的咖啡巨头

(二)美国IQOS将带来巨大的增量

盈趣科技的净利润增长与电子烟组件收入占比的相关性最大。 2015-2017年营业收入9.80亿、16.50亿、32.70亿,同比分别增长53%、68%、98%,主要是电子烟 IQOS在日本等。全国销量的大幅增长带来了零部件的快速增长。

2017年电子烟精密塑件业务业绩基数较高。 2018年IQOS老款去库存电子烟代理,新品更新窗口叠加导致公司订单下滑。

2019-2020年盈趣科技成长逻辑清晰:

1、IQOS是美国第一款有资格销售的电加热烟草产品,消费需求将迅速爆发!考虑到奥驰亚集团在美国的早期推广市场或专注于试点,根据0.5%的第一年市场份额计算,判断盈趣科技在美国的出货量约为280台市场2019年百万套,2020年940万套,预计增长非常大!

2、 另外,现有的新一代IQOS3.0和IQOS3.0 Multi于2018年11月中旬推出,新款烟杆充电时间缩短,加热更均匀, 口感更佳。

IQOS 具有一定的电子产品属性。使用寿命约为1年。 2017年第四季度和2018年第一季度是老款机型出货高峰期。 2018年老IQOS的库存将消化得更彻底,更新周期和新客户的持续增加意味着2019年将是IQOS设备销售旺季。

IQOS3.0 的价格明显高于旧产品。单套新电子烟组件价值大幅提升30%-40%,盈趣科技电子烟组件业务有望迎来量价齐升。

3、IQOS只进了43个市场(第一大市场是日本),远低于菲利普莫里斯国际销售传统烟草产品的180多个市场。 IQOS在欧洲等地的市场潜力还在发布期。

(1)日韩市占率第一、将持续增长:截至2018年第三季度,日本全烟市场加热烟草占比为22%,其中菲利普莫里斯国际的IQOS市场份额约为15%,英美烟草的全球市场份额为4.6%,日本烟Ploom Tech预计不到2%。

据韩国经济财政部数据,11月份加热不燃烧烟草占韩国烟草市场总销售额的11.3%,其中市场IQOS 的份额为7.6%。随着2019年室内全面禁烟,东京奥运会前日本加热烟草的渗透率将继续提升;

预计到2020年4月,加热烟草的市场份额将从目前的22%增加到30-35%。

由于日本tobacco和英美烟草推出竞品后影响逐渐减弱,预计IQOS在日本加热烟草市场的份额将稳定在70%盈趣代工电子烟,其在烟草市场 将增加到 21%-24.5%。

(2)Europe的普及率还有很大提升空间:新烟在欧洲市场的普及速度不如日韩快,主要是欧盟对电子烟宣传的限制比较多电子烟代理,但是欧洲IQOS用户转化率更高。

据菲莫国际称,希腊、乌克兰、罗马尼亚的转化率都接近80%;俄罗斯、塞尔维亚、葡萄牙等国家的完全转化率也达到了50%以上。

随着IQOS用户基数的增加,市场在高转化率下的渗透率会逐渐提升。

FDA 批准了 IQOS 的减害功能,并批准其在美国上市。这是电子烟IQOS(从无到有)的重大市场突破,直接受益部分代工商盈趣科技(002925),预计公司2019-2020年净利润归属于母公司11.1、14.20亿元,同比增长35.9%、29%。对应的估值仅为15.7-20倍。

另外,在主题和理念上:英曲科技马来西亚子公司英曲科技是全球网红品牌戴森的合格供应商。目前,双方在高端注塑业务方面有合作。

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