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思摩尔代工电子烟品牌,政策铺天盖地,电子烟制造商'玩家生存'如何?

思摩尔代工电子烟品牌,政策铺天盖地,电子烟制造商'玩家生存'如何?

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二是在全球最大的电子雾化设备制造商思摩尔国际(思摩尔国际控股有限公司,06969.三是与其他制造业代工不同,从电子烟诞生以来,制造商一直在产业链中占据较强话语权,并且大多拥有自有品牌。至今,吉瑞科技依然是电子烟制造商中不可小觑的竞争者,比如中国烟草总公司旗下四川中烟的功夫系列HNB(加热不燃烧)电子烟正是由其代工。大部分电子烟制造商都会推出自有品牌,但品牌力稍弱于品牌商。

在深圳,能占据全球90%产能的制造业不是电子烟厂商,也集中在沙井街。

这不是秘密。不过,如果你研究电子烟制造商,你会发现几个非常有趣的地方:

第一,虽然我国是电子烟的发明地和主要生产地,但到目前为止,我国并不是电子烟市场的主要销售地,而是集中在美国,日本,韩国和其他国家。

二是全球最大的电子雾化设备制造商斯摩国际(Simall International Holdings Co., Ltd.,06969.HK)在香港上市前,制造商规模较小,大部分他们是中小企业。主持人。

第三,与其他制造业代工不同,电子烟自诞生以来电子烟厂家,制造商在产业链中一直都有很强的话语权,而且大部分都有自己的品牌。巅峰时期,据IT橙色数据统计,全球每34个电子烟品牌将共享一个代工厂。

但由于我国于今年3月22日发布了《关于修改中华人民共和国烟草实施条例的决定专卖法》(征求意见稿)”(简称《征求意见稿》)以后,这个发言权可能会受此影响。

第四,经过前期的野蛮成长,很多现有的电子烟公司都拥有强大的实力,都是从电子制造经验或纯电子行业转型而来的。

01市场Layout

首先从电子烟工业链和全球市场模式说起。

从电子烟的结构来看,电子烟的产业链可以简单地划分为原材料和配件供应商的上游,制造商和品牌商的中游,以及渠道商(以前可以是分为线上线上线下,但受新政影响,线上渠道直接被禁)下游。整个产业链不是很长。这也可以从侧面解释,为什么市场上电子烟和快消品一样快,市场响应速度极快。

仅从制造商的角度来看,我国家深圳上面已经提到了90%的产能。根据前瞻产业研究院的统计,中国的电子烟企业可以分为三个梯队。如下页图所示,第一梯队由惠州吉瑞科技有限公司(简称“吉瑞科技”)和深圳市咪伟尔有限公司(简称“麦威尔”)组成。 ”)、深圳市艾维普思科技有限公司(简称“Avipos”)、深圳卓尔悦电子科技有限公司(简称“卓悦”))等13家公司为代表;第二梯队由深圳市赛尔美电子科技有限公司、深圳爱卓依电子科技有限公司等8家公司代表;不是。三个梯队由深圳市斯宝迪电子科技有限公司等5家公司代表。

从右图可以看出,电子烟企业的注册地几乎都集中在深圳。在这一系列的公司中,很多都是国际知名的电子烟品牌商的代工厂。例如,McWell是SM国际的前身,其背后的现任股东是SM国际。 Smol International可谓是电子烟制造市场的独家公司,其客户包括日本烟、英美烟草、菲利普莫里斯国际、雷诺亚太、RELX(雾芯科技)、NJOY和VUSE, MOTI等。领先的烟草公司和顶级的独立电子雾化公司。

另外,一二线,也有不少业内人士认可的厂商。比如,吉瑞科技还计划2014年赴美上市,号称“全球最大的电子烟制造商和电子烟节目提供商”; 8.HK) 以7.50 亿元收购。至今,吉锐科技仍是电子烟厂商中不可小觑的竞争对手。比如四川中烟的功夫系列HNB(加热不燃烧)电子烟是由其代工中国烟草总公司旗下。

大部分电子烟厂商都会推出自己的品牌,但品牌力略弱于品牌商。从最初的“低调”开始,越来越多的厂商选择上市。为什么会造成这种现象?其实这和电子烟的市场发展轨迹有关。

此前因为“如烟”的“借鉴”和我国对电子烟的定位和监管一直很模糊,国内的电子烟厂商大多都非常低调谨慎,但几乎所有推出自有品牌电子烟oem,或出口销售,或直接国内网上销售。自2014年电子烟以亚文化市场的形式回归中国后,国内多家厂商如吉锐科技、麦克维尔(退市)、Avipos(深圳市艾维普思科技有限公司)公司;工作组:834285;退市)、五轮电子(深圳市五轮电子股份有限公司;OC:833767)等)已走向资本市场,或寻求在美股上市,或在美股上市新三板。今年3月12日,深圳证委局还发布了深圳市卓力能科技股份有限公司最新的A股创业板上市指引。

尽管开会后,各个迈向资本市场的电子烟厂商经过一轮洗牌后都拥有了自己的所有权,但在过去17年的发展中,厂商仍然占据着强势地位。产业链话语权。

主要原因当然是厂商控制了全球电子烟产能。为什么这么多投资者更喜欢在深圳中设置工厂?国外品牌为什么不投资自己的生产线?

第一个问题,主要原因是深圳已经成为全球电子行业发展的主阵地。这里不仅产业链完备,而且大量电子行业的从业人员也聚集在这里。第二个问题,这是国外品牌综合考虑市场、物流、人工成本、效率等因素后的最终选择。万宝路曾推出自己的电子烟品牌,并在美国投资数千万建立自动化生产线,但建成后并未启动。原因是生产线建成后,该产品已被市场弃用。

可以看出电子烟的全球产能最终收敛于深圳,这其实是全球经济发展背景下精细分工的结果。 电子烟与快消品的不同之处在于,其雾化器/加热器、烟弹等核心技术关键部件仍掌握在厂商手中。因此,制造商处于整个产业链中。状态。

有趣的是,当电子烟市场风起时,很多转型或投资的企业或多或少都有电子行业的背景。看看这样一个列表:

2019年,有圈内人士曝光了美国最大雾化器品牌代工Supply Chain厂家。共有7家,分布在深圳、惠州、东莞、苏州、昆山等地,具体公司包括苏州禾硕联合科技有限公司(华硕集团旗下)、昆山丰禾盛精密机械有限公司., Ltd. (FHS)、惠美医疗器械(苏州)有限公司(Phillips-Medisize 中国子公司)、泰科电子(上海)有限公司(TE Con​​nectivity)、惠州威华科技有限公司.,苏州卓群机电科技有限公司深圳鸿盈精密科技有限公司 本次供货名单上,除汇美医疗外,其余六家企业均未涉足电子行业.

02 政策影响

在初步了解了国内电子烟厂商的整体情况后,现在来看看草案发布的影响征求意见。

电子烟Manufacturers 多为2B类企业,虽然有自己的品牌,但也以出口为主。因此,短期内思摩尔代工电子烟品牌,国内征求意见稿的发布实际上对厂商的库存业务影响不大。以Smol International为例。 RLX(悦刻)在其现有客户结构中增长速度最快。也是国内最大的客户市场,但不是大客户。 2019 年,RLX 在 Smol 的国际业务中占比更高。收入在12%左右,2020年将达到20%。由于RLX获得了电子烟许可资格,政策对Simer International的影响就更小了。

真正的挫折主要集中在一些为品牌商生产用于国内销售,甚至为在线渠道提供代工的制造商。毕竟,在严格的政策控制下,品牌商和线上渠道商受影响最大电子烟代理,而且影响可能会传导到合作厂商,比如要求品牌商付款。这是否在制造商的可控风险范围内,完全取决于制造商的可控风险。由于厂家自身的生产规模和资金实力。在这种压力传导下,部分厂商肯定会提前退出市场。

从长远来看,发布征求意见稿对电子烟制造商有利。早在2019年11月1日,国家烟草专卖局、国家市场监督管理局就发布了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通知》,明确指出电子烟是传统卷烟等烟草“补充品”,首先确定其合法身份;征求意见稿的发布其实就是以此为基础,进一步确立了对电子烟的监管方式思摩尔代工电子烟品牌,以结束之前对电子烟的模糊定位。电子产品、卷烟产品、药品等带来的无序管理状态。但最终监管者是工信部还是烟草专卖局,政策仍有待最终确定。仅靠监管,就能促进全国电子烟市场健康有序发展,厂商也能从中受益。

为什么对制造商来说是长期利益?

征求意见稿指出电子烟应“参照卷烟法规”,按照我国对卷烟市场强监管的逻辑,从上游尼古丁、香精等原料到下游渠道,有严格的控制。未来,电子烟的整个制造过程肯定会受到类似的强监管。对于厂商来说,其核心技术集中在雾化器/加热器、烟弹等环节,主要精力也集中在技术创新和研发上。该政策的最大影响是生产是否合规,或者关键零部件是否会发布特定的行业标准。如果无法获得合法资质,或者技术不符合行业标准,电子烟厂商确实会面临大洗牌。这对于潜心研发的厂商来说绝对是一件好事。

另外,厂商未来发展的关键在于能够绑定合格的品牌商;二是争取让自己的品牌能够申请资格,拥有更多话语权,让中国市场成为新的增量市场。

如果申请资格不合格,只能与中国烟草公司或符合条件的中国品牌商合作市场。这是否会改变他们之前在产业链中的话语地位?或许,这就是政策棒,他们以后会处理国内市场变化的主要问题。

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