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国外寻电子烟代工,下一个贵州茅台,思美国际,全球电子烟代工absolute领导者,增长非常快

国外寻电子烟代工,下一个贵州茅台,思美国际,全球电子烟代工absolute领导者,增长非常快

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电子烟行业其实也有代工厂,比如,思摩尔国际,和CXO可能成为全球代工厂不同,思摩尔现在已经是全球最大的电子雾化设备制造商了。而且和医药CXO十分类似,电子烟行业,客户轻易是不会更换制造商的,道理很简单,不同制造商之间存在技术路线差异,如果替换,终端产品的客户体验便可能改变,所以思摩尔国际的客户黏性非常强。

价值公司的原始文章:第 544 条

本文基于公开信息撰写,仅用于信息交流,不构成任何投资建议。

导演的好朋友在币圈拿到了人生第一桶金。然后,这个女人,狠狠的离开了让她发家致富的币圈,拿到了第一名。钱交了之后,他立即进入了实体行业,带来了一次波澜壮阔的蜕变。

什么是转移?这家伙跑到深圳电子烟店。据说生意还行。已经半年多了。到目前为止,他已经挽救了五家商店。她的原话是我身边很多人开始抽电子烟,这是一个大市场,长得快,有机会。

在电子烟de里,导演是个直率的乐观主义者。这绝对是近年来最好的曲目之一。想来,电子烟抽起来会比传统的烟更清凉,烟熏的感觉加上眼神里的忧郁,简直就是X神器,而且味道还很香。

另外,“感觉比香烟更健康”(当然是真的,因为加热不燃烧烟草的电子烟温度比香烟低很多,有害物质自然减少,但它可以戒烟就只是胡说八道)。越来越多的年轻人加入电子烟市场。

《2020年全球减少烟草危害形势》显示,目前全球电子雾化用户有6800万,比2018年的4100万增加了2700万,增长了66%。

因为电子烟在我国还是一个政策敏感领域,很多投资者都不敢看。很多人不知道,我们国家现在是电子烟的最大产地。但是,所生产的产品80%销往欧洲和美国。

所以,对于一些公司来说国外寻电子烟代工,他们实际上是坐在电子烟完全分利上,但他们几乎不需要承担任何风险。比如我们今天要讲的世界电子烟代工厂龙头——思摩尔国际。

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价值公司

稳定赚钱

还记得之前价值办公室提到的制药领域的CXO,他们是药物研发、生产外包,他们不必承担新药失败的风险,他们不必承担所有风险,例如作为医保控费,但他们可以稳定享受医药增长的红利,因为我国有工程师红利,在外包领域,比欧美公司更具性价比。

因此,我国的CXO很有可能成为全球CXO。所以,CXO行业是导演最喜欢的行业,不是其中之一。

电子烟其实电子烟行业也有代工厂。比如Simer International,CXO可能成为全球代工厂,Simer现在是全球最大的电子雾化设备制造商。

虽然目前全球有1200多家电子雾化设备制造商,但他们大多是中小企业,他们不会成功。 Smol International 是该行业的绝对领导者。 2019年全球市场占有率高达16.5%国外寻电子烟代工,一超多权格局已形成。

公司产品以出口为主,只有20%的收入来自大陆,客户极其分散,覆盖全球50多个国家,如英美烟草、日本tobacco 、雷诺亚太、RELX电子烟大厂如悦刻和NJOY都是公司的客户(这个[email protected]悦刻大家应该不陌生,在很多城市都能看到线下门店,还有他们很快就会被列出)。

它与制药 CXO 非常相似。在电子烟行业,客户不会轻易更换厂商。原因很简单。不同厂家在技术路线上存在差异。如果更换它们,最终产品的客户体验可能会发生变化。电子烟加盟,所以Smol International的客户粘性很强。像@悦刻,日本烟草一样,Simer 建立了一个独家工厂 来供应它们。

真的,躺着赚钱电子烟代工,稳赚不赔。

02

价值公司

财务状况

你不必考虑它。公司的业绩肯定非常好。 2016年至2019年的四年间,收入和净利润的复合增长率分别高达121%和174%。什么是指数?这是!医疗行业的 CXO 在看到 Smoore 的这些数据时可能会感到尴尬。天啊,这还是人吗?

2020年上半年,受疫情影响,营收和净利润增速有所下降,但没关系,因为还在赚钱,还在增长!

看看他的支出,他看起来像是在正确的轨道上的一个积极循环。销售费用继续下降,但研发费用总体增加。管理费用的增加是由于2020年上半年股权费用的增加,这也可以从净利润中看出。由于2020年上半年期权摊销,调整后净利润远高于单一纯利润。

公司毛利率和净利润率稳步增长。 2020年上半年毛利率已超过50%+。一个代工厂可以达到50%以上的毛利润,真是了​​不起。

唯一不太好的就是负债状况不是很好。截至2020H1,公司拥有现金16.10亿,其他流动资产2亿,其他短期负债11.4亿,长期借款近191亿。

可以看出公司的债务负担还是比较重的,但是可以理解为代工厂是绝对的重资产模式。公司不断建设新产能,负债难免沉重。

目前,公司还规划建设三个生产基地,总投资近60亿元。不过,这也说明公司有足够的生产能力,可以全力支撑其未来的快速发展。

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价值公司

总结

和医药行业的CXO一样,电子烟代工厂也是一个绝对重资产,需要不断建设新产能的行业。因此,这个行业门槛高,巨额投资让很多小玩家望而却步。

Simall International 目前拥有足够的生产能力和稳定的客户关系。其80%的收入和利润来自海外,覆盖50多个国家。未来,公司将从三个来源发展。一是全球电子烟渗透率的增加。 ,记住,是全球的市场,不只是中国;二是自身因规模效应降低成本。事实上,这几年公司的成本一直在下降;三马太效应,强者永远强,要知道电子烟oem,公司现在是行业寡头,但其市场份额只有16.5%。

他已经是世界级的代工厂,所以他甚至可以增加他的市场份额。根据电子烟industry 的客户粘性,Semolar 很有可能重复中国 80% 的药明生物。占有市场份额的绝对寡头地位。

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